Swissfinance - Bizalom alapú üzletkötés

Minden üzlet alapja és egyben előfeltétele a kölcsönös bizalom. Bizalom pedig csak úgy jöhet létre két üzletfél között, ha mindketten tökéletesen tisztában vannak a létrejövő üzlet kockázataival, potenciális nyereségeivel, és nem utolsó sorban az ügylet létrejöttéhez szükséges teendőkkel.

A tisztánlátás érdekében az alábbiakban vázoljuk a befektetési folyamat egyes lépéseit, ahogy nálunk zajlik…

 

A Klasszik portfólió kialakításának lépései:

  1. Minősítés: annak érdekében, hogy valóban az „Ön méreteire szabhassuk portfólióját” meg kell ismerjük az Ön befektetési ismereteit, motivációit, befektetéseinek céljait.
  2. Vagyoni Portfólió kialakítási javaslat: a megfelelő adatok tükrében professzionális javaslatot teszünk vagyoni és befektetési portfóliójának kialakítására.
  3. Szerződéskötés előtt: tájékoztatjuk az összes részletről annak érdekében, hogy megalapozottan dönthessen.
  4. HDV letétkezelői szerződés: német és magyar nyelven.
  5. MIFID teszt: általános európai direktíva, mely a befektető tőkepiaci ismereteit és kockázattűrő képességét hivatott feltárni.
  6. Swissquote értékpapírszámla nyitás: azonnal aktív névre szóló svájci értékpapírszámla, online nyomon követhető portfólióval.
  7. Utalás jóváírása: az utalás jóváíródik a svájci számláján, melyről Ön elektronikus és postai levél útján kap visszaigazolást, valamint ellenőrizheti azt a saját netbank rendszerében (0-24).
  8. 2 hét türelmi idő: leteltével a portfólió lépésekben kialakításra kerül.

 

A Fizikai nemesfémvásárlás lépései:

  1. Minősítés: annak érdekében, hogy valóban az “Ön méreteire szabhassuk” arany-ezüst portfólióját meg kell ismerjük az Ön nemesfémekkel kapcsolatos ismereteit,tapasztalatait.
  2. Vagyoni Portfólió kialakítási javaslat: hiszünk abban, hogy minden külső tényezőtől függetlenül az összes befektetőnek tartalékolnia kellene valamilyen fizikai nemesfémet, főként aranyat és ezüstöt.
  3. Vételi összeg átutalása: az Elementum letéti számlájára.
  4. Aláírás: az ügyfél aláírásával erősíti meg a számára közben elkészített személyre szóló ajánlatot, mellyel fixálódik az ár.
  5. Szállítás: a nemesfémeket az ügyfél által megjelölt címre vagy svájci elhelyezés esetén a Swiss Gold Safe-be szállítják (az áru mindvégig biztosítva van).

Amennyiben további részletekre kíváncsi, kérjen konzultációt a kapcsolati oldalunkon. Kollégáink készséggel megválaszolják kérdéseit.